Consejos para organizar sus registros fiscales
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A medida que los registros de impuestos importantes comienzan a llenar los buzones de correo, ¿cómo puede asegurarse de que su preparación de impuestos sea fluida y eficiente este año? A continuación se ofrecen algunos consejos.
Guárdelo todo en un solo lugar. Parece obvio, pero ¿con qué frecuencia se ha encontrado revisando montones de papeles en busca de ese escurridizo formulario de impuestos 1099 o recibo de deducción caritativa? Si solo hace una cosa, esta es.
Hora de clasificar. Ahora que todo está todo junto, la mejor práctica es clasificar su información en los mismos grupos que se utilizan en su declaración de impuestos. Como mínimo, clasifique la información en las categorías básicas a continuación. Si tiene muchas de una categoría, clasifique esa pila en las siguientes subcategorías.
A. Ingresos
Salarios (W-2)
Pensión alimenticia
Ingresos comerciales (1099, K-1)
Ingresos por intereses (1000-INT)
Dividendos (1099-DIV)
Ganancias (W-2G, 1099-G)
Seguridad Social
Inversiones (1099-B)
Otros elementos de ingresos
B. Ajustes de ingresos
Intereses de préstamos estudiantiles
Deducciones de matrícula y tarifas
Pensión alimenticia pagada
Gastos de educador
Otros gastos de educación
Contribuciones IRA
Contribuciones a HSA / MSA
C. Deducciones detalladas
Impuestos pagados
Contribuciones caritativas
Gastos por intereses (hipotecas) Gastos médicos / dentales
Inversor / Otros gastos
Pérdidas por hecho fortuito / robo
D. Información crediticia
Gastos de cuidado de niños y dependientes
Otros gastos relacionados con el crédito
Gastos de adopción
Gastos de educación
E. Negocio / Alquiler
Ordene los ingresos y gastos para cada actividad comercial o actividad de pasatiempo o unidad de alquiler
Nota: Recuerde que esta lista no es exhaustiva, está aquí para ayudarlo a ordenar su información en un formulario utilizable para facilitar la presentación de impuestos.
No estoy seguro del bucket. Puede haber cosas que reciba de las que no esté seguro si necesita para fines de declaración de impuestos. Estos elementos deben reunirse en un solo lugar para su revisión.
Añádelo. Una vez que la información ha sido categorizada, cree un resumen de la información. Este resumen puede ser una copia impresa de un organizador o puede ser un simple resumen que cree.
¿Falta algo? Saque la declaración de impuestos del año pasado y cree una lista de las cosas que necesitaba el año pasado. Use esto como una lista de verificación con la información de este año. Si bien este proceso no identificará artículos nuevos, ayudará a identificar los artículos faltantes que calificaron en años anteriores.
Finalice la documentación requerida. Ciertas deducciones requieren justificación y / o registros para calificar su gasto. Las áreas comunes que requieren esto son: millaje comercial, millaje benéfico, millaje médico, millaje de mudanza, contribuciones caritativas no monetarias y ciertos gastos comerciales. Estos registros deben mantenerse durante todo el año, pero ahora es un buen momento para asegurarse de que estén completos y listos para la presentación de impuestos.
Es muy fácil pasar por alto algo dada la larga lista de elementos de ingresos imponibles, deducciones y créditos. Si sigue estos consejos, puede reducir en gran medida ese riesgo.
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