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Cuando se trata de tomar deducciones calificadas en su declaración de impuestos, es imprescindible tener la documentación adecuada para probar sus gastos. Estas son algunas áreas típicas en las que los contribuyentes a menudo se quedan cortos, lo que les cuesta mucho durante la temporada de presentación de impuestos y durante las auditorías del IRS:

Donaciones en efectivo a la caridad. Las donaciones en efectivo deben estar respaldadas por un cheque cancelado o un recibo de la organización. Las donaciones de $250 o más DEBEN contar con un acuse de recibo por escrito de la organización benéfica en el momento de la donación; un cheque cancelado y un extracto bancario no son suficientes.

Aportes no dinerarios. Se requiere apoyo adicional para las donaciones que no sean en efectivo para demostrar su valor. Esto incluye crear una lista detallada de los artículos donados, su condición y el valor justo de mercado estimado. Si bien este nivel de detalle no es necesario para las donaciones pequeñas, siempre es una buena práctica tomar fotografías y crear una lista detallada de los artículos donados.

Compras y ventas de inversión. Si compró o vendió una inversión, necesita saber el costo original. Las regulaciones actuales exigen que los corredores informen el costo de las ventas al IRS, pero muchos de estos costos históricos se informan incorrectamente. Así que revise sus cuentas de corretaje y corrija cualquier error. Es muy difícil defenderse en una auditoría cuando los registros informados al IRS son erróneos.

Copias de sentencias de divorcio, pensión alimenticia y acuerdos de manutención de menores. A menudo hay conflictos entre dos contribuyentes con respecto a quién reclama a un niño en su declaración de impuestos. ¿Tiene las pruebas necesarias para defender su posición? Lo mismo ocurre con la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Guarde estos documentos en un lugar seguro y esté listo para usarlos si es necesario.

Copias de transacciones financieras. Guarde copias de los documentos de cualquier transacción financiera importante. Esto incluye declaraciones de liquidación de bienes raíces, documentos de refinanciamiento y cualquier registro de compras importantes. Estos documentos son necesarios para garantizar que su base de costos en la propiedad se registre correctamente. Los documentos también ayudarán a identificar cualquier elemento relacionado con los impuestos, como el seguro hipotecario, los impuestos sobre la propiedad, los puntos y los posibles impuestos sobre las ventas pagados.

Documentación de kilometraje. El seguimiento de las millas deducibles es uno de los requisitos de documentación que más se pasa por alto. Registrar correctamente las millas caritativas, médicas y de negocios realmente puede sumar una gran deducción. Si el registro no está disponible, el IRS se apresura a rechazar su deducción.

Si no está seguro de si un documento es importante, es mejor conservarlo y archivarlo de manera que pueda recuperarlo fácilmente si lo necesita más adelante.

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